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by Jr. Gondeck (Author), Vanessa N. Martinez (Author)
Están en riesgo tus valores familiares? Muchas veces relacionamos la palabra "patrimonio" con el dinero, pero el patrimonio es mucho más que eso. Todos los aspectos más importantes de tu vida (tu familia, tu legado, tu comunidad, y todo lo que más valoras) contribuyen al patrimonio y la riqueza de tu vida. Juntos, conforman tu valor familiar. Sin embargo, si solo te encargas de gestionar tu capital familiar, pones en riesgo tu valor familiar. Este concepto clave es la base del enfoque de JR Gondeck y Vanessa Martinez, coautores y asesores patrimoniales. Arraigados en el pensamiento de que el patrimonio va mucho más allá del RSI (retorno sobre la inversión) de cada uno, JR y Vanessa trabajan con familias para asegurar que sus planes financieros reflejen y protejan su valor familiar. Su estrategia no solo es holística, sino que también es inclusiva. En su agencia, The Lerner Group, los asesores priorizan las opiniones y las necesidades de todos los miembros de la familia, incluso de las matriarcas, que suelen ser ignoradas por asesores más tradicionales. Por consiguiente, pueden ayudar a las familias a mantener su patrimonio general (y su valor) por varias generaciones. En Valores familiares en riesgo, comparten sus conocimientos fundamentales sobre los riesgos y beneficios de la planificación patrimonial. Desde los peligros de la asesoría tradicional hasta las conversaciones decisivas que se precisan para garantizar que tus intenciones se vean reflejadas en la planificación, este libro es una lectura obligada para todos los que estén preocupados por su futuro financiero.
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A todos nos gustaría poder brindar a nuestros seres queridos el mejor futuro financiero posible, pero a veces es difícil saber por dónde comenzar. Después de todo, nuestro dinero afecta todo lo que hacemos. Y lo que es peor, la asesoría tradicional no permite reflexionar en profundidad los objetivos más amplios que el dinero puede satisfacer. Afortunadamente, has llegado al lugar indicado.
En Valores familiares en riesgo, los asesores patrimoniales JR Gondeck y Vanessa Martinez establecen los puntos a tener en cuenta, la planificación necesaria y las comunicaciones que se deben realizar al crear una estrategia financiera integral que cumpla con cada miembro de su familia. Con historias basadas en relaciones y resultados de clientes reales, JR y Vanessa destacan los pasos necesarios para alcanzar tus objetivos, en el presente y hacia el futuro.
